Optimiser son patrimoine à Bordeaux
La gestion de patrimoine au sens large (allocation, transmission, optimisation fiscale) traverse la plupart des sujets des meetups Bordeaux Finance, que l'on structure son patrimoine personnel ou que l'on accompagne des clients.
- Assurance-vie
- PEA
- PER
- Succession
- Donation
- Pacte Dutreil
01Pour qui ?
Tu construis ton allocation entre assurance-vie, PEA, immobilier et liquidités. Tu prépares une transmission. Tu accompagnes des clients en tant que CGP. Tu veux juste comprendre comment mieux articuler tes enveloppes. Tous les profils sont les bienvenus.
02Ce qu'on peut y aborder
Les sujets centraux : choix entre assurance-vie en ligne (Linxea, Yomoni, Nalo) et CGP traditionnel, sélection des unités de compte, place du PEA et du PER dans une stratégie long terme, donations en démembrement, pacte Dutreil, transmission familiale. La fiscalité de l'assurance-vie après 8 ans, son traitement successoral, la diversification, la part risque/non-risque et le rôle des SCPI dans une allocation sont des thèmes tout indiqués.
03Pourquoi en parler au meetup
Bordeaux compte de nombreux cabinets de gestion de patrimoine, notaires et experts-comptables. Le meetup est ouvert à ces professionnels comme aux particuliers : un cadre pour poser des questions précises sans signer de mandat, où personne ne démarche les participants.
Le prochain meetup
À venir
Jeudi 29 octobre 2026
19h30 à 23h30
Les sujets discutés varient selon les participants présents ce soir-là. Voir toutes les éditions.
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